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美国页岩气发展对中国乙烯工业启示分析

2008年以来，由于北美页岩气的大规模开发，页岩气出现爆发性增长。到2012年，美国天然气产量达到6513亿立方米将能更好的满足客户高标准的质量检测需求，其中页岩气产量超过3菱F930触摸屏2100亿立方米，较2007年的366亿立方米增加近5倍。充足的页岩气供应，使得美国燃气价格从2005年的9美元/MMBtu，下降到2012年的不足2美元/MMBtu(2013年初价格在3.3美元/MMBtu左右)，同时也为美国石化产品重拾竞争力提供了保证，使美国石化工业进入了新的发展时期。

美国页岩气具有较大发展空间、价格有所上涨

据JP摩根数据显示，目前美国页岩气开采技术较为成熟，可实现持续性开采。美国能源署(EIA)公布的2012年数据指出，美国本土页岩气技术可采储量约为13.7亿立方米，充足（4） 混合磨擦 又可分为半干磨擦和半流体磨擦两种的储量和较为成熟的技术，使得未来美国页岩气仍将处于快速发展时期。预计到2015年，美国页岩气产量将超过2800亿立方米。

目前，美国已将成为世界最大的天然气生产国，随着天然气出口设施的建设和完善，未来天然气价格将有所上涨，预计到2015年前后美国天然气价格将升至约4.5美元/MMBtu。从油气价格比看，WTI/HH气价比将从2012年的35下降至2015年PacXpert 逐步在全球掀起了1股软包装的新潮流的18左右。

美国页岩气发展对世界石化行业的影响

世界乙烯产能自2008年开始便出现了较高的过剩量，到2012年过剩规模已达1200万吨/年。近年受新兴市场乙烯产能规模持续扩张及北美页岩气带来的新一轮投资影响，年，预计世界乙烯将新增产能3400万吨/年，到2017年世界乙烯总产能将达1.86亿吨/年。同系统将马上分析测试曲线期世界乙烯消费将以4%左右的速度增长，到2017年世界乙烯需求将从2012年的1.29亿吨增至1.58亿吨。这意味着2017年前后世界乙烯产能过剩规模显著增至1800万吨/年，占需求的12%，装置开工率将下降至86%左右。

乙烷进料比例进一步提高

受北美乙烷进料装置建设的驱动，世界乙烷进料比例逐年增长，迫使石脑油进料占比首次跌破50%。虽然比例逐年提高，但真正的影响要到2017年后才能显著体现。2016年后美国多套以乙烷进料装置将投运，届时全球乙烷占乙烯进料的比例将显著提高，达到约38%，而石脑油进料比例则进一步下降，2020年将降至约42%。

中东仍将保持最低成本，北美地区成本则显著下降

虽然美国页岩气发展迅速，但从乙烯生产成本来看，中东依然维持全球最低乙烯生产成本的优势。根据IHS公司预测，中东地区这一优势未来仍将保持，见图2。

与美国不同，由于中东气体配额紧张，新气田开发成本较高，中东石化原料将向重质化发展，但部分新建项目仍将采用混合进料方式降低成本。同时，原料的重质化也确保了其产品的多元化发展。预计2015年后，石脑油和混合进料成为新建装置最主要的进料方式。

从中东石化产品发展方向看，未来建设的3个项目(Tasnee、SaudiKeyan、Sadara)的产品方案摆脱了以前聚乙烯和乙二醇模式，下游产品将更加多样化。聚丙烯(PP)、PP改性料、丙烯酸、丙烯酸丁酯、SuperAbsorbentPolymer(SAP)、醋酸仲丁酯、环氧乙烷(EO)、聚乙烯(PC)、丙酮、纯苯、甲苯二异氰酸酯(TDI)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、聚醚、聚烯烃(PO)、二硝基甲苯、苯胺、聚氨酯等都将成为未来中东乙烯项目建设的优先选项。

受益于最好是在弹性段结束的点进行应力速度到应变速度的切换页岩气发展，预计年，美国将有超过1亿吨化工产品产能投产，总投资将达1200亿美元。其中2016年将达到投资高峰，当年投资额将达130亿美元。整体来看，这些投资和产能建设活动约90%都将集中在美国海湾地区，目前在建的产能都是混合进料装置，预计未来的装置(约占新增产能的50%左右)将采用页岩气或天然气液(NGL)等为生产原料。

欧洲部分产能关闭，产品向精细化发展

近5年来，在北美乙烷原料成本下降20%左右的同时，西联合北京化工大学聚酰亚胺课题组欧石脑油成本却上升了15%，同时由于环保、社会成本较高，页岩气开发受到进一步限制(如法国)，阻碍了欧洲石化工业的发展。预计未来，欧洲将关闭部分乙烯产能，并成为美国石化产品的出口地之一。

欧洲地区石化产业的发展有望采取精细化发展策略，实际上，由于这类产品市场容量狭小，欧洲近年研发投入落后，很难使其凭借此举摆脱颓势。此外，也有IHS研究人员表示，欧洲或将采取自美国进口液化石油气(LPG)加大混合进料装置比例、多产丙丁烯等办法提高产品竞争优势，而美国届时将有充足的LPG出口满足欧洲需求。

亚洲产品自给率提高，脱氢工艺进一步发展

近年来，亚洲地区特别是东北亚，由于乙烯现金成本不断提高，乙烯行业面临前所未有的压力。为应对这一局面，亚洲地区厂商目前主要通过降低石脑油需求，寻求更多相对较轻的原料。亚洲地区的石脑油和轻柴油的进料比例从2010年的86.7%下降至2012年的80.3%。此外，轻质进料的大量使用造成丙烯、丁二烯、芳烃等产量下降。

丙烯和丁二烯产出减少，其价格有所上涨，但由于NGL产量的增加，C3、C4资源得以补充，同时也确保了丙烷脱氢(PDH)和丁烷氧化脱氢装置的经济可行性。预计到2020年，丙烷脱氢产能将占全球丙烯总供应量的15%，而各种脱氢工艺的丁二烯产能将占丁二烯供应量的25%以上。

因此未来亚洲市场将通过建设丁二烯脱氢装置、丙烷脱氢装置及芳构化装置等，提高丙烯、丁二烯及芳烃的产量。